От первого обращения до договора, счёта и постановки объекта на охрану
Этот раздел показывает, как коммерческий отдел будет работать в платформе: входящие обращения, карточка клиента, сделки, документы, задачи менеджеров, обучение, аналитика и связи с 1С, бухгалтерией, техслужбой и директором.
Маршрут работы
Один понятный путь для менеджера, руководителя, бухгалтерии и техслужбы.
Звонок, форма, email, мессенджер, тендер или сигнал с рынка.
Контрагент из 1С, объекты, история, договоры, долги.
Услуги, тариф, скидка, смета, коммерческое предложение.
Договор, счёт, акт, сверка, входящие документы клиента.
Выход на объект, дата, смета, акт, уведомление клиенту.
Счёт, дебиторка, напоминания, бухгалтерский контроль.
KPI, конверсия, качество переговоров, NPS, риски.
Входящие обращения
Все каналы собираются в одну очередь, классифицируются и превращаются в задачу или сделку.
| Канал | Клиент | Суть | Ответственный | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Телефония | ООО ТрансАвто | Охрана склада + камеры | Таранченко | срочно | Открыть |
| ЖК Высота | Запрос расчёта по подъездам | Менеджер Б2Б | КП | К документам | |
| Форма сайта | ИП Панова | Кнопка тревоги и реагирование | Общий менеджер | новый | Скрипт |
| Тендер | МУП УКС | Поставка и монтаж | Тендерный отдел | смета | Техслужба |
Клиенты и объекты
Карточка клиента соединяет 1С, договоры, объекты, задолженность, заявки и историю контактов.
428 объектов · VIP
Договор активен до 31.12.2026. Задолженности нет. Плановая встреча по расширению услуг.
Задолженность 24 800 ₽
Нужна сверка с бухгалтерией и мягкое напоминание клиенту. Риск удержания средний.
2 просрочки · высокий риск
Рекомендуется разговор руководителя и пересмотр условий обслуживания.
Сделки и коммерческие предложения
Лид ведётся по этапам, а каждый график может открыть конкретную сделку и причину задержки.
Задачи менеджеров
Рабочий день менеджера: что сделать, почему это важно и какой результат ожидается.
Система не просто показывает просрочку. Она объясняет, где остановилась работа: нет звонка, нет документа, нет цены, ждём техслужбу, ждём оплату или требуется решение директора.
Документы
Маршрут КП → договор → счёт → акт → сверка → 1С. Позже сюда подключаются Диадок, СБИС, Контур и бухгалтерия.
Сотрудники коммерческого отдела
Руководитель видит общую картину по отделу, а при наличии доступа может провалиться до конкретного сотрудника: кто что сделал, когда, с каким результатом и где есть просадка.
| Сотрудник | Роль | Лиды | Звонки | КП | Сделки | Просрочки | Качество | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер КО-01 | действующие клиенты | 14 | 38 | 5 | 2 | 2 | 86% | |
| Менеджер КО-02 | потенциальные клиенты | 19 | 44 | 4 | 1 | 4 | 71% | |
| Менеджер КО-03 | общая очередь | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 80% | |
| Руководитель КО | контроль и согласования | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 92% |
Мои задачи и клиенты
Сотрудник видит только свой рабочий слой: задачи, клиенты, КП, звонки, просрочки, подсказки и ожидаемый результат.
Разрез по отделу
Старший видит нагрузку, дисциплину, качество переговоров, выполнение плана и места, где нужна помощь или контроль.
Кто что сделал
Фиксируются принятие обращения, изменение статуса, отправка КП, звонок, скидка, договор, передача в техслужбу и закрытие задачи.
Мотивация и премии
Коммерческая результативность становится прозрачной: сотрудник видит, какие сделки и абоненты привели доход, руководитель видит продуктивность, бухгалтерия видит основание для начисления.
Фиксируется источник, менеджер, объект и коммерческая роль.
Договор и КП становятся основанием для будущей премии.
Услуга реально запущена, клиент передан в обслуживание.
Бухгалтерия подтверждает факт оплаты и отсутствие спорной задолженности.
Система считает премию по правилу отдела и типу услуги.
Руководитель и бухгалтерия видят основание и статус начисления.
HR и руководитель видят дисциплину, качество и развитие сотрудника.
| Сотрудник | Клиент / объект | Доход/мес | Статус оплаты | Премия | Проверка | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер КО-01 | ЖК Высота · подъезды | 86 000 ₽ | оплачено | 17 200 ₽ | бухгалтерия | Начисление готово к подтверждению |
| Менеджер КО-02 | ООО ТрансАвто · склад | 28 000 ₽ | ждём оплату | 5 600 ₽ | отложено | Премия появится после оплаты |
| Менеджер КО-03 | ИП Панова · тревожная кнопка | 3 400 ₽ | договор | 680 ₽ | не готово | Объект ещё не подключён |
| Руководитель КО | Сбербанк · расширение | 124 000 ₽ | оплачено | 24 800 ₽ | подтверждено | Ключевая сделка периода |
Видит свой результат
Какие сделки привёл, что оплачено, что ожидает, какая премия рассчитана и почему часть не начислена.
Видит основание
Договор, акт, оплата, правило премии, статус проверки и сумма к начислению без ручного поиска в Excel.
Видят динамику
Продуктивность, дисциплина, качество контакта, обучение, просадки и желание сотрудника работать.
Аналитика
Графики конкурентов остаются, но становятся управляемыми: каждый показатель ведёт к действию.
Обучение и качество переговоров
Система помогает менеджеру говорить правильно, выявлять потребность и удерживать клиента.
Скрипт выявления потребности
Кто объект, какая боль, какая текущая охрана, что не устраивает, какие сроки и бюджет.
Цена, сроки, доверие
Речевые модули под типовые возражения: дорого, уже есть охрана, надо подумать, пришлите КП.
Разбор переговоров
AI отмечает пропущенные вопросы, слабые места и рекомендует следующий шаг.
Связи с отделами и системами
Коммерческий отдел не изолирован: он связан с бухгалтерией, техслужбой, директором, клиентским кабинетом и другими рабочими сервисами компании.
Контрагенты, счета, долги
Выгрузка истории клиента, дебиторка, акты, сверки, передача договора после заключения.
Обследование и монтаж
Передача заявки, дата выхода, смета, акт, уведомление клиенту, контроль сроков.
Решения и контроль
Скидки, риски, просрочки, ключевые клиенты, прогноз выручки, качество работы отдела.
B2B / B2C слой
Клиент видит объект, договор, счёт, статус заявки, отчёты, камеры и дополнительные услуги.
Документы и действия в одном месте
КП, договоры, счета, акты, звонки и действия сотрудников связаны с клиентами, сделками и задачами. Можно открыть источник и понять, на чём основано решение.
Качество работы и развитие
Руководитель видит дисциплину, качество переговоров, обучение, динамику сотрудника и зоны, где нужна помощь или корректировка.